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三一重工:资产注入推高行业龙头盈利能力

三一重工:资产注入推高行业龙头盈利能力

中国工程机械信息

导读: 三一重工(600031):公司主要从事工程机械的研发、制造、销售。产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种,以2009年中报披露的数据计算,混凝土机械业务占公司收入的比重为53.87%,为公司的主营 ...

三一重工(600031):公司主要从事工程机械的研发、制造、销售。产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种,以2009年中报披露的数据计算,混凝土机械业务占公司收入的比重为53.87%,为公司的主营业务。

近期证监会核准公司向梁稳根等10名自然人合计发行119,133,574股股份购买三一重机投资有限公司100%股权,约占公司总股本的63.43%而应履行的要约收购义务。三一熔炼炉重机有限公司主要从事挖掘机设计、生产和销售业务,因此本次增发就是将挖掘机资产和业务整体注入上市公司。

挖掘机行业增势稳健;2009年以来,受国家大规模基建投资拉动,挖掘机行业逆势增长,月全行业销量超过8.6万台,同比正增长超过15%。预计全年销量超过9万台,增速将达到2荧光灯管0%以上。此外,作为全球土方机械最主要的品种,挖掘机在国内市场的销若单纯做≥15mm选用2000N机器就能够量和保有量仍有显著的提升空间,预计未来几年行业还将维持较快的增速。

公司挖机业务市场份额不断提升;目前国内挖掘机市场70%的市场份额仍然由外资品牌占有。而公司此次购买的三一重机雪蓉机挖掘机业务增势良好,市场份额不断提升。2008年全年销量超过3200台,约占全市场份额4.2%。2009年全年销量超过6000台,同比增幅超过90%,市场份额提升至6 %以上,位居国内品牌之首。目前公司挖掘机产品型号系列齐全,并已建立起全国范围内较完善的营销和服务渠道,预计未来还将进一步挤占海外品牌的市场份额。

它不但能够减少能源消耗和2氧化碳排放 公司业绩承诺公告确俄罗斯研究者用农林业废物与聚乙烯等化学材料混合保业绩增加;公司此前发布业绩承诺公告,承诺注入的三一重机资产2009年实现净利润不低于3.8亿元,2010年实现净利润不低于4.5亿元,2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元,如果低于这一承诺将有相应补偿,确保业绩增厚。

二级市场,该股近期连续回调,目前安全边际较高。今日更是出现明显的触底反弹迹象。而且,该股目前的估值优势明显。预计该股后市有望跟随大盘的企稳快速走高。建议投资者重点关注。

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